Особистий кабінет OneBox CRM
+38 (068) 301-04-04

Менеджер клиента

Работа с контактами процесса. Вкладка "Контакты" в процессе.

1. Работа с контактами процесса. Вкладка "Контакты" в процессе (полное видео)

2. Пример процесса с вкладкой контактов 01:20

3. Где можно посмотреть информацию о контактах процесса 02.29

4. Как добавить контакт в процесс 02:59

5. Что делает настройка "Поместить в бизнес-процесс" 04:00

6. Как удалить контакт в вкладки "Контакты" 04:26

7. Что делает настройка "Добавить клиентов из дочерних процессов" 04:49

8. Как работать с контактами через блок интерфейса в процессе 07:24

9. Как вывести необходимое поля для отображения в блоке контактов в процессе и поменять название поля 09:13

10. Что делает настройка: "Название кнопки создания клиента" 11:20

11. Что делает настройка: "Отображать галочку, деактивирующую редактирование и использование данных контакта в шаблонах документов" 13:31

12. Что делает настройка: "Запретить редактирование полей" 14:16

13. Что делает настройка: "Выделать цветом информацию о клиенте процесса среди других контактов" 14:51

14. Что делает настройка: "Автоматически добавлять клиента текущего процесса как контакт процесса" 15:15

15. Что делает настройка: "При создании нового контакта использовать в качестве его имени поле" 16:12

16. Что делает настройка: "Отображать иконки" Позвонить" / "Написать" рядом с полями" Телефон" и" E-mail" 16:36

17. Что делает настройка: "Отображать связанные контакты на основании других процессов" 18:09

18. Что делает настройка: "Отображать иконку перехода в карточку контакта" 18:48

19. Что делает настройка: "Выводить для выбора из существующих контактов мультиселектор для массового добавления выбранных контактов" 19:25

20. Как работает действие на этапе бизнес-процесса: "Добавить сотрудников компании клиента в контакты процесса" 21:26

21. Как работает действие на этапе бизнес-процесса: "Отправить sms уведомление всем контактам" 22:09

22. Как работает действие на этапе бизнес-процесса: "Создать задачу всем контактам процесса" 23:33

Список всех уроков здесь