Личный кабинет OneBox CRM
+38 (068) 301-04-04

Менеджер клиента

Отправлять автоматически письмо: Спасибо за встречу

Каждая встреча полезна, вне зависимости от ее исхода. Как проявить любезность к человеку, с которым пересеклись? Самый простой способ - автоматически отправлять письмо email с благодарностью за проведенную всречу.  

 

ШАГ 1

Убедитесь, что у вас настроена интеграция с почтовыми сервисами

Далее, по ссылке, доступен архив с базовым процессом: Встреча + спасибо за встречу

  • Скачайте этот архив;
  • Распакуйте его;
  • Импортируйте файл *.json в свой OneBox, как описано ниже.

scr_02_2

Вы импортировали процесс и теперь можете начинать его применять.

 

ШАГ 2

Вот внутренняя конструкция импортированного процесса:

scr_48

Вот конструкция его интерфейса:

scr_49

На завершающем этапе "Первая встреча состоялась" отправляем письмо по email с благодарностью за встречу:

scr_50

 

scr_52

 

ШАГ 3

Вот так будет выглядеть интерфейс процесса после его запуска:

scr_51