Особистий кабінет OneBox CRM
+38 (068) 301-04-04

Менеджер клиента

Превращать email в задачи на сотрудников

Важное преимущество использования CRM - создавать процессы из входящих email писем.

Например, клиент увидел на сайте ваш email и написал туда пиьсмо с просьбой рассчитать стоимость ремонта. Но общую почту вы проверяете не часто и увидите письмо только в конце недели. OneBox позволит вам ознакомиться с письмом сразу же после того, как вы его получите.

Для реализации этой возможности просто настройте автоматическое действие, чтобы никогда не терять значимые для компании письма и при этом превращать такие письма в задачи. Если в системе уже настроена интеграция OneBox с email (вот ссылка, как ее настроить), следуйте шагам ниже:

 

ШАГ 1

Перейдите к настройкам по ссылке: priori.ua/admin/auto/action/minute/edit/, окажетесь вот в таком окне:

scr_16

 

 

ШАГ 2

По ссылке доступен архив с образцом бизнес процесса, который можно использовать как каркас для формирования задач на базе вошедших писем: 001.00.00 Обращение с сайта (base)

  • Скачайте этот архив;
  • Распакуйте его;
  • Импортируйте файл *.json в свой OneBox, как описано ниже:

scr_02_1

 

ШАГ 3

Теперь OneBox автоматически формирует процессы на основании всех входящих писем, соответствующих заданным ранее в настройках критериям. То есть ни одно важное письмо не останется вне поля внимания лица, ответственного за обработку обращений с сайта.

При этом задачи в таком бизнес процесс будут выглядеть вот таким образом:

scr_17